Giordano Bruno, philosophe hérétique devenu espion à la cour des Tudors, se rend à Plymouth en compagnie de son ami Sir Philip Sidney pour rencontrer
le commandant Francis Drake, qui prépare une expédition contre les Espagnols. Sidney envisage alors de s'embarquer comme passager clandestin dans
la flotte de Drake pour revenir au pays en héros, entraînant avec lui Bruno vers le Nouveau Monde. Mais quand un meurtre se produit à bord du navire
de Drake, la peur et la suspicion s'emparent de la flotte et menacent de saboter l'expédition avant qu'elle ne démarre.
